Transakčné poradenstvo a M&A

Naša služba Transakčné poradenstvo a M&A poskytuje komplexnú podporu pri fúziách a akvizíciách, či už na strane predávajúceho (sell-side), alebo kupujúceho (buy-side). Pomáhame klientom maximalizovať hodnotu transakcie, minimalizovať riziká a bezpečne prejsť všetkými kľúčovými fázami procesu – od prípravy až po úspešné uzatvorenie.

Vďaka prepojeniu našich finančných, daňových a právnych expertov ponúkame kompletný balík M&A poradenstva, ktorý šetrí čas, zvyšuje efektivitu a zabezpečuje hladký priebeh celého procesu.

Náš prístup a hlavné fázy transakcie

1. Dôkladná príprava na transakciu

Analýza výkonnosti a equity story: Uskutočňujeme detailný prieskum hospodárskych výsledkov a identifikujeme príležitosti na rast i možné riziká. Tieto poznatky využívame pri tvorbe robustnej equity story, ktorá bude základom na komunikáciu so záujemcami.
Finančné plánovanie a indikatívne ocenenie: Vytvárame biznis plán (zvyčajne na obdobie troch a viac rokov), určujeme normalizovaný EBITDA a nastavujeme realistické očakávania na základe indikativnej hodnoty spoločnosti.
Daňové a právne štruktúrovanie: V úvodnej fáze prehodnotíme aktuálnu štruktúru a zohľadníme legislatívne a daňové aspekty tak, aby sme optimalizovali podmienky pre transakciu a zaistili jej bezproblémový priebeh.

2. Identifikácia investorov (sell-side) alebo cieľových spoločností (buy-side)

Identifikácia investorov a cieľov: Na strane predaja (sell-side) zostavíme prehľad potenciálnych investorov a navrhneme optimálnu stratégiu ich oslovenia. Na strane nákupu (buy-side) identifikujeme vhodné ciele na akvizíciu, berúc do úvahy synergie a investičnú stratégiu klienta.
Transakčný marketing a oslovenie: Pri predaji kladieme dôraz na profesionálne spracované informačné materiály, ktoré zvýraznia kľúčové ukazovatele výkonnosti a rastový potenciál spoločnosti. Na strane nákupu zasa prezentujeme dôkladné investičné teórie a analýzy, aby sme pomohli presvedčiť predávajúceho o serióznosti zámeru.

3. Komplexné Due diligence

Preverenie a analýza informácií: Zaisťujeme komplexnú due diligence, zahŕňajúcu finančné, daňové a právne aspekty.
- Pri sell-side transakciách zabezpečujeme riadenie dátovej miestnosti, dôslednú kontrolu kvality a zrozumiteľnú organizáciu dokumentov tak, aby sme u investorov vytvárali dôveru a predišli prerušeniu rokovaní.
- Pri buy-side transakciách posudzujeme najkritickejšie oblasti cieľovej spoločnosti, aby sme odhalili možné riziká a pripravili vhodnú vyjednávaciu stratégiu.
Podpora Q&A procesu: Vďaka detailnej znalosti klientovho podnikania dokážeme efektívne odpovedať na otázky protistrany a odľahčiť tak manažment od časovo náročných konzultácií.

4. Vyjednávanie a uzavretie transakcie (Closing)

Stratégia vyjednávania a návrh kúpnej ceny: Navrhujeme mechanizmy nastavenia kúpnej ceny, berúc do úvahy zistenia z due diligence a očakávania zúčastnených strán. Staviame pritom na konštruktívnej komunikácii, aby sme zachovali pozitívne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
Právna dokumentácia a podpis zmlúv: V spolupráci s právnymi expertmi zabezpečujeme prípravu a kontrolu kľúčových dokumentov (napr. kúpna zmluva – SPA), a aj iných nevyhnutných právnych podkladov.
Záverečné administratívne úkony: Po finálnej dohode podporujeme klienta pri všetkých formálnych krokoch, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi, evidenciou zmien v obchodnom registri či úpravou zmluvných vzťahov.

Prečo si zvoliť náš tím

Komplexné pokrytie na jednom mieste: Finančná, daňová a právna expertíza v rámci jednotného mandátu zabezpečuje bezproblémovú koordináciu, úsporu času a minimalizáciu možných nezhôd.
Dôraz na detail a kvalitu: Dôkladná príprava a precízne spracovanie dát sú kľúčom k úspešnému vyjednávaniu a férovému ohodnoteniu.
Dlhodobé skúsenosti a sieť odborníkov: Vďaka nášmu multidisciplinárnemu tímu a prepojeniu so špecialistami z rôznych oblastí dokážeme pokryť široké spektrum obchodných potrieb a požiadaviek.
Individuálny prístup: Prispôsobujeme sa špecifickým cieľom a očakávaniam klienta, pričom vždy kladieme dôraz na transparentnú komunikáciu a spoľahlivé partnerstvo.

Našou úlohou je byť spoľahlivým partnerom počas celého M&A cyklu – od prvotného rozhodnutia až po finálny closing. Vďaka nášmu transakčnému poradenstvu získate silnú podporu pre vaše strategické rozhodnutia, nech už ide o predaj spoločnosti, akvizíciu alebo fúziu