Transakčné poradenstvo a M&A

M&A poradenstvo pri fúziách, akvizíciách a predaji spoločnosti

Odborné transakčné a M&A poradenstvo pri fúziách, akvizíciách a predaji spoločností

Transakčné poradenstvo a M&A

Naša služba transakčného a M&A poradenstva poskytuje komplexnú podporu pri fúziách, akvizíciách a predaji spoločnosti, či už na strane predávajúceho (sell-side), alebo kupujúceho (buy-side). Pomáhame klientom maximalizovať hodnotu transakcie, minimalizovať riziká a bezpečne prejsť všetkými kľúčovými fázami  M&A procesu – od prípravy až po úspešné uzatvorenie transakcie. 

Vďaka prepojeniu našich finančných, daňových a právnych expertov poskytujeme komplexné M&A a transakčné poradenstvo, ktorý šetrí čas, zvyšuje efektivitu a podporuje hladký priebeh celého M&A procesu. 

 

 

Náš prístup a hlavné fázy transakcie

1. Ako prebieha  M&A proces a aké sú hlavné fázy transakcie? 
 
  • Analýza výkonnosti a equity story: uskutočňujeme detailnú analýzu hospodárskych výsledkov a identifikujeme príležitosti na rast i možné riziká. Tieto poznatky využívame pri tvorbe robustnej equity story, ktorá slúži ako základ komunikácie s potenciálnymi investormi. 
  • Finančné plánovanie a indikatívne ocenenie spoločnosti: vytvárame biznis plán (zvyčajne na obdobie troch a viac rokov), určujeme normalizovaný EBITDA a nastavujeme realistické očakávania na základe  indikatívneho ocenenia spoločnosti. 
  • Daňové a právne štruktúrovanie: v úvodnej fáze posudzujeme aktuálnu štruktúru a zohľadňujeme legislatívne a daňové aspekty s cieľom vhodne nastaviť podmienky transakcie a podporiť jej hladký priebeh. 
 
 
2. Identifikácia investorov pri predaji (sell-side) a cieľov na akvizíciu (buy-side)
 
  • Identifikácia investorov a akvizičných cieľov: na strane predaja spoločnosti (sell-side) zostavujeme prehľad potenciálnych investorov a navrhujeme optimálnu stratégiu ich oslovenia. Na strane nákupu (buy-side) identifikujeme vhodné cieľové spoločnosti na akvizíciu s ohľadom na synergie a investičnú stratégiu klienta. 
  • transakčný marketing a oslovenie investorov: pri predaji spoločnosti kladieme dôraz na profesionálne spracované informačné materiály, ktoré prezentujú kľúčové ukazovatele výkonnosti a rastový potenciál spoločnosti. Na strane nákupu pripravujeme investičné analýzy s cieľom podporiť komunikáciu s predávajúcim a prezentovať serióznosť zámeru. 


3. M&A due diligence pri sell-side a buy-side transakciách 
 
  • Preverenie a analýza informácií: zabezpečujeme komplexné M&A due diligence zahŕňajúce finančné, daňové a právne aspekty vrátane daňového due diligence. 
  • Pri sell-side transakciách zabezpečujeme riadenie dátovej miestnosti (data room), kontrolu kvality a prehľadnú organizáciu dokumentov s cieľom podporiť dôveru investorov a plynulý priebeh due diligence procesu. 
  • Pri buy-side transakciách analyzujeme najkritickejšie oblasti cieľovej spoločnosti, aby sme odhalili možné riziká a pripravili vhodnú vyjednávaciu stratégiu. 
  • podpora Q&A procesu: vďaka detailnej znalosti klientovho podnikania efektívne odpovedáme na otázky protistrany a znižujeme tak časovú záťaž manažmentu. 
 
4. Vyjednávanie, kúpna cena a uzavretie M&A transakcie (Closing)
 
  • Stratégia vyjednávania a nastavenie kúpnej ceny: navrhujeme mechanizmy nastavenia kúpnej ceny s ohľadom na zistenia z due diligence a očakávania zúčastnených strán. Staviame pritom na konštruktívnej komunikácii s cieľom zachovať pozitívne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. 
  • Právna dokumentácia a  kúpna zmluva (SPA): v spolupráci s právnymi expertmi zabezpečujeme prípravu a kontrolu kľúčových dokumentov vrátane kúpnej zmluvy (SPA) a iných nevyhnutných právnych podkladov. 
  • Záverečné administratívne úkony: po finálnej dohode podporujeme klienta pri formálnych krokoch súvisiacich s uzavretím transakcie vrátane komunikácie s príslušnými úradmi, evidencie zmien v obchodnom registri či úpravy zmluvných vzťahov. 
 
Prečo využiť naše transakčné a M&A poradenstvo? 
 
  • Komplexné pokrytie M&A procesu: finančná, daňová a právna expertíza v rámci jednotného mandátu podporuje efektívnu koordináciu jednotlivých fáz transakcie, úsporu času a minimalizáciu možných nezhôd. 
  • Dôraz na detail a kvalitu: dôkladná príprava a precízne spracovanie dát podporujú úspešné vyjednávanie a kvalifikované rozhodovanie o hodnote transakcie, 
  • Dlhodobé skúsenosti a sieť odborníkov: vďaka nášmu multidisciplinárnemu tímu a prepojeniu so špecialistami z rôznych oblastí dokážeme pokryť široké spektrum potrieb spojených s M&A transakciou. 
  • Individuálny prístup: prispôsobujeme transakčné poradenstvo špecifickým cieľom a očakávaniam klienta s dôrazom na transparentnú komunikáciu a spoľahlivé partnerstvo. 

 

Dohodnite si s nami konzultáciu a zistite, ako Vám môžeme pomôcť počas celého M&A procesu – od prvotného rozhodnutia až po finálny closing. 


Vďaka nášmu transakčnému poradenstvu získate odbornú podporu pre Vaše strategické rozhodnutia, či už ide o predaj firmy alebo spoločnosti, akvizíciu či fúziu.

Pre bližšie informácie o našich službách sme Vám k dispozícii aj prostredníctvom: