BDO a doubleYou Partners zastrešili úspešnú akvizíciu HoReCup fondom Genesis Capital

Experti BDO v kooperácii s doubleYou Partners zastrešili úspešnú akvizíciu HoReCup fondom Genesis Ca

Transakcia

Český fond Genesis Capital dokončil akvizíciu spoločnosti HoReCup, a.s. s cieľom podporiť jej ďalší rast a rozšíriť svoje investičné portfólio o ďalšiu perspektívnu spoločnosť zo slovenského trhu.

HoReCup so sídlom v Nitre je vysoko automatizovaná výrobná spoločnosť a patrí medzi popredných výrobcov servítok v strednej a východnej Európe. Takmer celá jej produkcia smeruje na zahraničné trhy, najmä do krajín Beneluxu, Škandinávie, Spojeného kráľovstva a Nemecka.

Nová etapa rastu HoReCup

„Veríme, že so skúseným investorom, akým je Genesis, budeme schopní zvýšiť náš obrat na európskych trhoch a byť ešte úspešnejší pri rozširovaní výrobných kapacít a, samozrejme, aj ľudských zdrojov.“

Ján Bendžala a Lubor Benkovič, zakladatelia spoločnosti HoReCup

Úloha BDO pri transakcii

Celý proces na strane predávajúceho zastrešovali experti z BDO a doubleYou Partners. Mandát zahŕňal celý transakčný proces od úvodnej analýzy a prípravy spoločnosti až po rokovania a samotné uzatvorenie transakcie.

úvodnú analýzu spoločnosti a prípravu na transakciu,

valuáciu spoločnosti,

vyhľadávanie investorov a transakčný marketing,

koordináciu procesu predinvestičnej previerky,

vyjednávanie podmienok transakcie,

koordináciu procesu až po finálne uzatvorenie transakcie.

Právne a daňové poradenstvo

Transakciu podporoval tím BDO Legal, ktorý poskytoval právne poradenstvo pri kľúčových aspektoch transakcie vrátane vyjednávania transakčnej dokumentácie, korporátnych zmien súvisiacich s transakciou a úverovým financovaním kupujúceho, ako aj zmien vo vzťahoch medzi spoločníkmi.

Daňový tím BDO zabezpečoval daňové poradenstvo počas transakcie a riešil daňové otázky potrebné na jej finalizáciu.

Pohľad Genesis Capital

„Za menej ako dvadsať rokov od založenia HoReCup sa zakladateľom a manažérskemu tímu podarilo vybudovať efektívnu, úspešnú a dynamickú spoločnosť. Sme radi, že s nimi môžeme spojiť sily a podporiť HoReCup v ďalšom raste a rozvoji. Veríme, že v spolupráci s tímom HoReCup dokážeme využiť naše skúsenosti na urýchlenie vstupu spoločnosti na nové trhy, ďalšie zlepšovanie technologickej úrovne výroby a vytváranie väčšej hodnoty pre jej zákazníkov.“

Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director, Genesis Capital Equity

Investícia zároveň zapadá do stratégie Genesis Capital zameranej na podporu stredoeurópskych lídrov s rastovým potenciálom a riešenie otázok nástupníctva a generačnej výmeny.

Pohľad transakčného poradcu

„Kedysi som sa učil, čo je to niche player, ale až pri HoReCup som naplno pochopil, ako môže výrobná spoločnosť z Nitry zásobovať značkovými servítkami významné hotely, reštaurácie a kaviarne naprieč Európou. Úzko zameraná stratégia, moderná výroba, silný tím a meno budované dlhé roky u náročných klientov robia z HoReCup veľmi zaujímavú spoločnosť.“

Alexander Šrank, transakčné poradenstvo

Alexander Šrank, ktorý viedol transakčný proces na strane predávajúceho v mene BDO a doubleYou Partners, zároveň vyzdvihol dobrú zhodu medzi tímom Genesis Capital a zakladateľmi HoReCup, ako aj transparentný a férový prístup počas rokovaní.

O spoločnosti HoReCup

Spoločnosť HoReCup bola založená v roku 2006 a pôvodne sa zameriavala na výrobu papierových pohárikov na kávu v Kysuckom Novom Meste. Neskôr presunula svoje pôsobenie do Nitry a rozšírila výrobu o servítky.

HoReCup kladie dôraz na kvalitu, hygienu a environmentálnu zodpovednosť. Jej produkčné linky sú vysoko automatizované a využívajú moderné technológie od výroby až po skladovanie. V roku 2023 spoločnosť získala ocenenie Diamanty slovenského biznisu a patrí medzi najväčších výrobcov servítok v strednej a východnej Európe.

O Genesis Capital

Genesis Capital je skupina private equity fondov, ktorá od roku 1999 podporuje rozvoj malých a stredných podnikov v strednej Európe, najmä v Českej republike a na Slovensku.

Podľa informácií poskytnutých k transakcii skupina spravovala šesť fondov s celkovým objemom presahujúcim 350 miliónov eur a investovala do viac ako 60 spoločností v rôznych sektoroch. Medzi investorov v týchto fondoch patria napríklad European Investment Fund, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Česká spořitelna, Amundi Czech Republic a Kooperativa poisťovňa.