BDO a doubleYou Partners zastrešili úspešnú akvizíciu HoReCup fondom Genesis Capital
BDO a doubleYou Partners zastrešili úspešnú akvizíciu HoReCup fondom Genesis Capital
Fond Genesis Capital úspešne dokončil akvizíciu spoločnosti HoReCup, popredného výrobcu servítok v strednej a východnej Európe. Celý proces transakcie uzatvorenej 13. februára 2025, bol vedený poradcami z BDO a doubleyou Partners.
Renomovaný český fond Genesis Capital oznámil úspešné dokončenie akvizície spoločnosti HoReCup, a.s. s cieľom využiť jej rastový potenciál a rozšíriť svoje investičné portfólio o ďalšiu perspektívnu spoločnosť zo slovenského trhu. Táto vysoko automatizovaná nitrianska spoločnosť sa radí medzi popredných výrobcov servítok v strednej a východnej Európe. Podiel jej tovarov exportovaných na zahraničné trhy predstavuje takmer celkový objem produkcie, pričom exportuje primárne na západné trhy, a to najmä do krajín Beneluxu, Škandinávie, Spojeného kráľovstva a Nemecka.
„Veríme, že so skúseným investorom, akým je spoločnosť Genesis, budeme schopní zvýšiť náš obrat na európskych trhoch a byť ešte úspešnejší, pokiaľ ide o rozšírenie našich výrobných kapacít a, samozrejme, aj ľudských zdrojov,” dodali k transakcii Ján Bendžala a Lubor Benkovič, zakladatelia spoločnosti HoReCup.
Celý proces transakcie na strane predávajúceho bol zastrešený odborníkmi z BDO a doubleYou Partners. V rámci zvereného mandátu boli komplexne pokryté služby od úvodnej analýzy spoločnosti, valuácie, prípravy na transakciu, cez hľadanie investorov, transakčný marketing, koordináciu procesu predinvestičnej previerky až po vyjednávanie podmienok a samotné uzatvorenie transakcie. Na zabezpečenie hladkého priebehu celej transakcie malo významný vplyv aj intenzívne právne poradenstvo expertov BDO Legal, pokrývajúce činnosti ako vyjednávanie transakčnej dokumentácie, poradenstvo pri korporátnych zmenách v súvislosti s transakciou a úverovým financovaním kupujúceho, či poradenstvo pri zmenách v oblasti vzťahu spoločníkov. Nemenej dôležitú úlohu zohral expertný daňový tím BDO, ktorý komplexne pokryl všetky daňové oblasti potrebné pre úspešnú finalizáciu transakcie.
“Za menej ako dvadsať rokov od založenia HoReCup sa zakladateľom a manažérskemu tímu podarilo vybudovať efektívnu, úspešnú a dynamickú spoločnosť. Sme radi, že s nimi môžeme spojiť sily a podporiť HoReCup v ďalšom raste a rozvoji. Veríme, že v spolupráci s tímom HoReCup dokážeme využiť naše skúsenosti na urýchlenie vstupu Spoločnosti na nové trhy, pokračovať v ďalšom zlepšovaní technologickej úrovne výroby a zvyšovaní hodnoty poskytovavenj jej zákazníkom. Táto investícia je zároveň dokonale v súlade s našou stratégiou podpory stredoeurópskych lídrov s vysokou perspektívou rastu v kombinácii s riešením otázok nástupníctva a generačnej výmeny. Tešíme sa na našu spoločnú budúcnosť a príležitosti, ktoré toto partnerstvo prináša.", uviedla Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director Genesis Capital Equity.
Svoj pohľad na transakciu doplnil aj Alexander Šrank, expert na transakčné poradenstvo, ktorý viedol celý proces na strane predávajúceho v mene BDO a doubleYou Partners:
"Kedysi som sa učil, čo je to niche player, ale stratégiu ako zásobovať z Nitry pol Európy brandovanými servítkami, ktoré má hosť celý čas na očiach - takže na kvalite záleží, som sa z učebnice ACCA nenaučil. Pochopil som to až keď som videl HoReCup. Niche player stratégia spolu s fabrikou a najmä tímom a menom vybudovaným za dlhé roky u náročných klientov robí z HoReCupu veľmi zaujímavú investíciu. Fond Genesis to pochopil najlepšie zo všetkých a poslal tím, kde už na prvej návšteve skvele zafungovala chémia s majiteľmi a celé jednanie viedol transparentne čestne a fairovo, čím vytvorili výborné prepopklady pre úspešné spoločné fungovanie."
O HoreCup. a. s.
Spoločnosť HoreCup bola založená v roku 2006 a pôvodne sa zameriavala na výrobu papierových pohárikov na kávu v Kysuckom Novom Meste. Neskôr presunula svoje sídlo do Nitry a rozšírila svoju výrobu na servítky. HoreCup kladie dôraz na kvalitu, hygienu a environmentálnu zodpovednosť. Produkčné linky spoločnosti sú vysoko automatizované pri využití najmodernejších technológií, a to od výroby až po skladovanie. V roku 2023 spoločnosť získala ocenenie Diamanty slovenského biznisu a je jedným z najväčších výrobcov v segmente servítok v strednej a východnej Európe.
O Genesis Capital
Genesis Capital je skupina fondov private equity, ktorá od roku 1999 podporuje rozvoj malých a stredných podnikov v strednej Európe, najmä v Českej republike a na Slovensku. Doteraz spravovala šesť fondov s celkovým objemom presahujúcim 350 miliónov eur a investovala do viac ako 60 spoločností v rôznych sektoroch. Investormi v týchto fondoch sú renomované inštitúcie, ako napríklad European Investment Fund (EIF), Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD), Česká spořitelna, Amundi Czech Republic, Kooperativa poisťovňa a ďalšie.