Akvizícia slovenského výrobcu servítok

Český fond Genesis Capital dokončil akvizíciu spoločnosti HoReCup, a.s. s cieľom využiť jej rastový potenciál a rozšíriť svoje investičné portfólio o ďalšiu spoločnosť zo slovenského trhu.

Vysoko automatizovaná nitrianska spoločnosť patrí medzi popredných výrobcov servítok v strednej a východnej Európe. Takmer celú produkciu exportuje na zahraničné trhy, predovšetkým do krajín Beneluxu, Škandinávie, Spojeného kráľovstva a Nemecka.

„Veríme, že so skúseným investorom, akým je spoločnosť Genesis, budeme schopní zvýšiť náš obrat na európskych trhoch a byť ešte úspešnejší, pokiaľ ide o rozšírenie našich výrobných kapacít a, samozrejme, aj ľudských zdrojov,“ dodali k transakcii Ján Bendžala a Lubor Benkovič, zakladatelia spoločnosti HoReCup.

Transakčné poradenstvo na strane predávajúceho

Celý proces transakcie na strane predávajúceho zastrešovali odborníci z BDO a doubleYou Partners. Mandát zahŕňal úvodnú analýzu spoločnosti, valuáciu a prípravu na transakciu, hľadanie investorov, transakčný marketing, koordináciu procesu predinvestičnej previerky, vyjednávanie podmienok a samotné uzatvorenie transakcie.

Právna a daňová podpora transakcie

Na hladkom priebehu transakcie sa podieľali aj experti BDO Legal. Ich právne poradenstvo zahŕňalo vyjednávanie transakčnej dokumentácie, poradenstvo pri korporátnych zmenách v súvislosti s transakciou a úverovým financovaním kupujúceho, ako aj poradenstvo pri zmenách vzťahov medzi spoločníkmi.

Daňový tím BDO komplexne pokryl všetky daňové oblasti potrebné na úspešné dokončenie transakcie.

Partnerstvo pre ďalší rast spoločnosti

„Za menej ako dvadsať rokov od založenia HoReCup sa zakladateľom a manažérskemu tímu podarilo vybudovať efektívnu, úspešnú a dynamickú spoločnosť. Sme radi, že s nimi môžeme spojiť sily a podporiť HoReCup v ďalšom raste a rozvoji. Veríme, že v spolupráci s tímom HoReCup dokážeme využiť naše skúsenosti na urýchlenie vstupu spoločnosti na nové trhy, pokračovať v ďalšom zlepšovaní technologickej úrovne výroby a zvyšovaní hodnoty poskytovanej jej zákazníkom. Táto investícia je zároveň dokonale v súlade s našou stratégiou podpory stredoeurópskych lídrov s vysokou perspektívou rastu v kombinácii s riešením otázok nástupníctva a generačnej výmeny. Tešíme sa na našu spoločnú budúcnosť a príležitosti, ktoré toto partnerstvo prináša,“ uviedla Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director Genesis Capital Equity.

Vedenie transakcie na strane predávajúceho

Celý proces na strane predávajúceho v mene BDO a doubleYou Partners viedol Alexander Šrank, expert na transakčné poradenstvo. Svoj pohľad na transakciu zhrnul takto:

„Kedysi som sa učil, čo je to niche player, ale stratégiu ako zásobovať z Nitry pol Európy brandovanými servítkami, ktoré má hosť celý čas na očiach – takže na kvalite záleží, som sa z učebnice ACCA nenaučil. Pochopil som to až keď som videl HoReCup. Niche player stratégia spolu s fabrikou a najmä tímom a menom vybudovaným za dlhé roky u náročných klientov robí z HoReCupu veľmi zaujímavú investíciu. Fond Genesis to pochopil najlepšie zo všetkých a poslal tím, kde už na prvej návšteve skvele zafungovala chémia s majiteľmi a celé jednanie viedol transparentne čestne a fairovo, čím vytvorili výborné predpoklady pre úspešné spoločné fungovanie.“

O spoločnosti HoReCup

Spoločnosť HoReCup bola založená v roku 2006 a pôvodne sa zameriavala na výrobu papierových pohárikov na kávu v Kysuckom Novom Meste. Neskôr presunula svoje sídlo do Nitry a rozšírila výrobu na servítky.

HoReCup kladie dôraz na kvalitu, hygienu a environmentálnu zodpovednosť. Produkčné linky spoločnosti sú vysoko automatizované a využívajú moderné technológie od výroby až po skladovanie. V roku 2023 spoločnosť získala ocenenie Diamanty slovenského biznisu a patrí medzi najväčších výrobcov v segmente servítok v strednej a východnej Európe.

O Genesis Capital

Genesis Capital je skupina fondov private equity, ktorá od roku 1999 podporuje rozvoj malých a stredných podnikov v strednej Európe, najmä v Českej republike a na Slovensku.

Podľa údajov uvedených pri transakcii skupina dovtedy spravovala šesť fondov s celkovým objemom presahujúcim 350 miliónov eur a investovala do viac ako 60 spoločností v rôznych sektoroch. Medzi investorov v týchto fondoch patrili European Investment Fund (EIF), Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD), Česká spořitelna, Amundi Czech Republic, Kooperativa poisťovňa a ďalšie inštitúcie.